Sérgio Mendes / Dance Moderno + 1 Bonus Track

Side A
1. Oba-Lá-Lá (Joâo Gilberto) 2:32
2. Love For Sale (Cole Porter) 3:04
3. Tristeza De Nós Dois (Bebeto-Maurício Einhorn-Durval Ferreira) 2:15
4. What Is This Thing Called Love? (Cole Porter) 2:36
5. Olhou Para Mim (Sílvio César-Ed Lincoln) 2:55
6. Satin Doll (Duke Ellington-Billy Strayhorn-Johnny Mercer) 2:47

Side B
1. Tema Sem Palavras (Maurício Einhorn-Durval Ferreira) 2:06
2. On Green Dolphin Street (Branislaw Kaper-Ned Washington) 2:53
3. Outra Vez (Vinícius De Moraes-Antônio Carlos Jobim) 2:27
4. Disa (Johnny Alf-Maurício Einhorn) 2:44
5. Nica's Dream (Horace Silver) 2:50
6. Diagonal (Maurício Einhorn-Durval Ferreira) 1:34
7. Samba De Uma Nota Só (Antônio Carlos Jobim-Newton Mendonça) 3:36*

メンバー：
SÉRGIO MENDES, piano on all tracks, plus:
ED MACIEL, trombone; BEBETO, saxophone, flute & bass; DURVAL FERREIRA, guitar.
Recorded in Rio de Janeiro, Brazil, 1960.