Bibi Ferreira & Gracindo Júnior/Brasileiro, Profissão Esperança
1. TERNURA ANTIGA/NINGUÉM ME AMA
2. VALSA DE UMA CIDADE/MENINO GRANDE/AQUARELA DO BRASIL (Vinheta)/ESTRADA DO SOL
3. QUE SERÁ SERÁ(WHATERVER WILL BE)(Vinheta)/A NOITE DO MEU BEM/MANHÃ DE CARNAVAL/MENINO GRANDE
4. RECIFE/DEUS SALVE A AMÉRICA(God Bless America)(Vinheta)/CIDADE MARAVILHOSA(Vinheta)
5. PROGRAMA PAPEL CARBONO(Vinheta)-ONLY YOU, VOUS QUI ASSEZ SANS ME VOIR/LA BARCA/NEL BLU DI PINTO DI BLUE(VOLARE)/AI MOURARIA
6. CASTIGO/FIM DE CASO/POR CAUSA DE VOCÊ
7. INSPIRACION(Vinheta)/LA CUMPARSITA(Vinheta)/BRANCA/PELA RUA/CANÇÃO DA VOLTA/TERNURA ANTIGA/SUAS MÃOS
8. SUAS MÃOS(Vinheta)/CASTIGO/LA BOHEME(Vinheta)/NINGUÉM ME AMA,
9. PORTÃO ANTIGO/TERNURA ANTIGA/NINGUEM ME AMA/A NOITE DO MEU BEM
10. CANÇÃO DE VOLTA(Declamação)/SE EU MORRESSE AMANHÃ DE MANHÃ/SOLIDÃO
11. NOITE DE PAZ/MANHÃ DE CARNAVAL/SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCÊ
12. TRAVESSIA/PESADELO/CASA FORTE/EXPRESSO 2.222
13. FOI UM RIO QUE PASSOU EM MINHA VIDA/EU TE AMO/MAS QUE NADA
14. ALEGRIA, ALEGRIA/DEUS LHE PAGUE/ESTRADA DO SOL (Vinheta)/SUAS MÃOS(Vinheta)