V.A. / BRAZIL ! The Birth of Bossa Nova

CD 1
1. Joao Gilberto /Chega de saudade
2. Joao Gilberto /Desafinado
3. Elizete Cardoso /Mañha de carnaval
4. Joao Gilberto /Lôbô bôbô só
5. Carlos Lyra /Chora tua tristeza
6. Luiz Bonfa /Eurydice
7. Joao Gilberto /Morena boca de ouro
8. Alaide Costa /Insensatez
9. Joao Gilberto /Bim bom
10. Elizete Cardoso /Outra vez
11. Joao Gilberto /Saudade fêz um samba
12. Elizete Cardoso /Cançãodo amaor demais
13. Joao Gilberto /Doralice
14. Luiz Bonfa /Lamento no morro
15. Maysa /Meditação
16. Carlos Lyra /Rapaz de bem
17. Joao Gilberto /Samba de uma nota só
18. Joao Gilberto /Se é tarde me perdôa
19. Vinicius de Moraes /Samba da Bênção
20. Sylvia Telles /Discussão
21. Joao Gilberto /Um abraço no Bonfá
22. Baden Powell /Dum. dum. dum. dum.
23. Joao Gilberto /O pato
24. Agostinho dos Santos /A Felicidade
25. Baden Powell /Lição de Baião
26. Joao Gilberto /Samba da minha terra
27. Lucio Alves /Rio
28. Odette Lara & Vinicius de Moraes /Deixa
29. Joao Gilberto /Este seu olhar
30. Jorge Ben & Copa 5 /Mas que nada
31. Vinicius de Moraes /Berimbau
32. Walter Wanderley /Samba de una nota só

CD 2
1. Stan Getz /Desafinado
2. Carlos Lyra /Cançao do olhar amado
3. Zoot Sims /Recado bossa nova
4. Miles Davis & Gil Evans /Corcovado
5. Stan Getz & Astrud Gilberto /Corcovado
6. Laurindo Almeida /O Barquinho
7. Antonio Carlos Jobim /Agua de beber
8. Stan Getz /Samba dees days
9. Laurindo Almeida & Bud Shank /Atabaque 2'49
10. Astor Sylva /Eu preciso de você
11. Stan Getz /O pato
12. Laurindo Almeida /Inquietaçao
13. Stan Getz /The Girl from Ipanema
14. Stan Getz /Samba triste
15. Carlos Lyra /Ciume
16. Stan Getz /Vivo sonhando
17. Ike Quebec & Kenny Burrell /Loie
18. Stan Getz & Luiz Bonfa /So danço samba
19. Joao Gilberto /Um abraço no Bonfá
20. Julian 'Cannonball' Adderley /Joyce's samba
21. Stan Getz & Luiz Bonfa /Manina de Maria
22. Sergio Mendes /Tristeza de nos dois
23. Julian 'Cannonball' Adderley /Clouds
24. Stan Getz & Luiz Bonfa /Ebony samba